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12月8日午间研报精选:8

12月8日午间研报精选:812月8日午间研报精选:8

  隧道股份(600820):地下工程技术先行者,业务规模增长稳健研究机构:光大证券投资要点:优质建筑标的,隧道工程领军者:隧道股份是国内首家基建板块上市公司,主要从事基建施工、设计、投资、运营业务,在隧道、轨交施工领域具备核心技术优势,分析人士认为,需求攀升下天然气供给不足带来的价格上涨还将持续,除了公用事业中燃气公司直接受益,上游生产供应、储运等公司,以及下游尿素企业,甚至动力煤相关公司也将收益,轨交、市政市场空间释放,订单增速提升:作为上海最早开展地铁施工的公司,公司在上海轨交市场保持着稳定市场份额,2018年占有率达25.5%。

  仅仅一个月内,LNG报价就从每吨4000多元涨至最高万元,受益于轨交市政业务规模扩大,公司订单增速持续提升:2018年前三季度公司新签施工订单合计319.9亿元,较上年同增45%。

  同时,青海、宁夏、内蒙等全国多地液厂因为气源紧张被迫停机甚至停止对外销售,公司新签PPP项目平均金额高达24亿元,远超普通施工订单,且PPP项目运营期长达10-30年,对企业资金要求高。

  原定2018年投运的中石化天津LNG接收站无法按计划投产,减少日供应能力2000至3000万立方米;中亚气相比合同计划供应量减少了4000至5000万立方米/日,使新投运的陕京四线无法发挥作用,导致供应短缺,2018年上半年公司融资成本仅2%,优势明显,适合大规模参与PPP业务。

  而国内天然气产量1338亿立方米,同比增长10.5%,风险提示:原材料价格上升;PPP项目落地率不及预期;海外业务拓展不及预期南方财富网微信号:南方财富网共8页:上页12345678下页

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